Paulchen geht mit seinem Großvater in die Oper und sieht sich Engelbert Humperdincks Märchenoper 'Hänsel und Gretel' an. Er ist fasziniert vom Zauber des Theaters und freut sich, dass sein Großvater, der hier früher als Bühnenbildner gearbeitet hat, ihm auch einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen kann. Dort sieht er, wie es hinter und unter der Bühne zugeht und kann auch einen Blick in den Orchestergraben, in der Ballettsaal sowie in zahlreiche Werkstätten werfen. So lernt er unter anderem die interessante Arbeit in der Schneinerei, der Maskenbildnerei, der Requisitenkammer, in Malersaal und im Tonstudio kennen.
Bilderbuch
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